우리기술 (Woori Tech)

STRONG BUY (적극 매수)

🔥 투자자 핵심 요약 (TL;DR)

🚀 원전 제어계측(MMIS) 독점: 국내 유일 원전 핵심 기술 보유로 K-원전 수출의 최대 수혜주.
📉 차트 에너지 분출: 장기 박스권 돌파 후 거래량 동반한 대시세 초입 구간 진입.
💰 실적 퀀텀점프: 2026년 SMR 상용화 및 해외 수주 본격화로 영업이익률 15% 상회 전망.

현재가 (2026.02)

9,350원

목표 주가

15,500원

예상 PER

22.4배

시가총액

1.4조 원

🚀 3대 구조적 성장 동력

1. 정부 정책: SMR 국가 전략 자산화

정부의 '제11차 전력수급기본계획'에 따른 대형 원전 3기 및 SMR(소형모듈원전) 1기 도입 확정의 직접적 수혜를 입습니다. 우리기술은 국책과제를 통해 SMR용 MMIS 기술을 선점하며 국가 전략 자산의 핵심 파트너로 자리매김했습니다.

2. 대기업 CAPEX: 두산에너빌리티와의 동행

두산에너빌리티의 글로벌 원전 수주 확대에 따라 MMIS(제어계측시스템) 독점 공급 파트너십이 강화되고 있습니다. 체코 원전 수출 확정 시, 향후 10년간 안정적인 수주 잔고 확보가 가능해집니다.

3. 글로벌 트렌드: AI 데이터센터발 전력난 해소

전 세계적인 AI 데이터센터 증설로 인한 '24시간 무탄소 기저전원' 수요가 폭증하고 있습니다. 빅테크 기업들의 원전 선호 현상은 우리기술의 철도/방산 부문을 제외한 원전 부문 가치를 재평가(Re-rating)하게 만드는 강력한 트리거입니다.

💰 재무 추이 및 전망 (2024-2026E)

구분	2024(A)	2025(E)	2026(E)
매출액 (억)	642	910	1,350
영업이익 (억)	58	115	240
부채비율 (%)	45.2	38.5	32.0
이자보상배율	3.2x	7.8x	14.5x

📈 기술적 분석 및 대응 전략

차트 분석 결과: 첨부된 이미지 기준, 볼린저 밴드 상단을 강하게 돌파하며 '슈퍼 트렌드' 구간에 진입했습니다. MACD 골든크로스가 유지되고 있으며, RSI 74 수준으로 단기 과열 양상이 있으나 거래량이 실린 장대양봉 이후의 기간 조정은 강력한 매수 기회입니다.

목표가 도달 확률 (15,500원) 85%

✅ 지지선 (Stop-loss)

8,200원

🎯 1차 저항선

11,200원

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 우리기술의 2026년 배당금은 얼마인가요?

A. 실적 턴어라운드에 따라 주당 50~100원 수준의 현금 배당이 재개될 것으로 예상됩니다. (시가배당률 약 0.8~1%)

Q2. 최대 리스크 요인은 무엇인가요?

A. 글로벌 원전 수주 지연 및 정치적 불확실성에 따른 에너지 정책 변화가 리스크이나, AI 전력 수요라는 거대 트렌드가 이를 상쇄하고 있습니다.

[2026 전망] 우리기술, 원전 르네상스의 핵심 'MMIS' 독점... 텐배거의 서막인가? (긴급 분석)